职业能力
1.具备从事商业银行、证券、投资理财、信托租赁等金融机构的营销、服务、管理等一线基层工作岗位群的职业专门技术能力;
2.具备为国内外投资者根据实际情况提供国内投资规划的能力;具备为投资者进行财富投资和财富传承管理的能力;
3.具备从事上述业务岗位计划和组织能力、交往与合作能力,学习与运用技术的能力和现代管理能力。
职业素质
1.具备相关职业的良好道德素质、身体素质、心理素质;
2.具备基本的社交礼仪和沟通能力;
3.具备吃苦耐劳和团队合作的精神。
相关资格证书
序号 |
职业资格(证书)名称 |
颁证单位 |
级别 |
相对应的课程 |
1 |
助理理财规划师 |
劳动和社会保障部 |
高级 |
个人理财等 |
2 |
证券从业资格证书 |
中国证监会 |
高级 |
证券市场基本法律法规和金融市场基础知识 |
3 |
会计从业人员资格证书 |
广州市财政局 |
初级 |
基础会计等 |
4 |
保险经纪人资格证书 |
中国保监会 |
高级 |
保险基础 |
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